百妖譜：衆生相 (80話)

失われた『百妖譜』を探すため下山した桃夭は、道中で霊童の磨牙や蛇妖の柳公子と出会い、人と妖の様々な恩讐に巻き込まれながら、波乱万丈な人間模様を共に見届ける。数々の苦難を乗り越えた彼らはやがて仲間となり、『百妖譜』を探し求めて洛陽への旅を続ける。