Ang Mandirigma at ang Taksil na Hari (15 episode)
Binihag ng mandirigmang Amazonang si Lyra ang isang kaaway sa kagubatan upang patunayang hindi siya duwag… ngunit hindi niya magawang patayin ang sugatang…
Binihag ng mandirigmang Amazonang si Lyra ang isang kaaway sa kagubatan upang patunayang hindi siya duwag… ngunit hindi niya magawang patayin ang sugatang dayuhang nagpapakilalang si Kael. Sa gitna ng apoy, mababangis na hayop, at mga mangangaso na ipinadala upang silang dalawa'y lipulin, ang kanilang sapilitang pagsasama ay nauwi sa isang bawal at mapusok na pag-ibig. Subalit may itinatagong lihim si Kael: siya ang Hari ng Golden Lands at naroon siya upang nakawin ang banal na bulaklak na makapagliligtas sa kaniyang naghihingalong kaharian—ang nag-iisang bagay na isinumpa ni Lyra na kaniyang poprotektahan. Nang mabunyag ang kaniyang kasinungalingan sa pinakabanal na dambana ng lipi ni Lyra, pinana ni Lyra ang lalaking kaniyang minamahal gamit ang sarili nitong palaso. Pinagtaksilan, wasak, at nawalan ng lahat, kailangan niyang magdesisyon kung ang katapatan ba sa kaniyang mga kauri ay katumbas ng tuluyang pagkawala ng lalaki sa kaniyang buhay magpakailanman.