Awit ng Ulap, Paglalakbay ng Espada (40 episode)
Sa pagod sa hidwaan sa Cloud Sword Sect, tumakas ang binatang si Su Yunlan kasama ang tahimik na bantay na si Chen Shisan. Nanatili sila sa Zui Xian Tavern sa…
Sa pagod sa hidwaan sa Cloud Sword Sect, tumakas ang binatang si Su Yunlan kasama ang tahimik na bantay na si Chen Shisan. Nanatili sila sa Zui Xian Tavern sa Bayan ng Yunlai at nakilala ang malayang may-ari na si Wen Jiu'er. Ipinagtanggol nila ang naaapi laban sa basag-ulerong si Black Tiger at ang malakas na si Iron-Armed Bear, kaya napuntirya nila ang masamang Nether Pavilion. Sa kanilang pag-iimbestiga, natuklasan nila ang pagkidnap sa mga bata, paggawa ng lason, at ang pakikipagsabwatan ng ikalawang tiyuhin ni Su Yunlan upang agawin ang pamumuno ng sekta. Naglakbay sila patungong Taohua Town at Taihu Shuiyue Manor, nakipagkaibigan sa mga tapat na mandirigma, inalam ang lihim ng pamilya Wen, at pinigilan ang lihim na balak ng dating prinsipeng si Xiao Yan na mabawi ang kapangyarihan.