Chu dan Han Berebut Takhta (20 episode)
Liu Bang terlebih dahulu memasuki Guanzhong dan menetapkan Tiga Peraturan. Xiang Yu yang murka mendobrak gerbang, dan pada Perjamuan Hongmen, Liu Bang lolos…
Liu Bang terlebih dahulu memasuki Guanzhong dan menetapkan Tiga Peraturan. Xiang Yu yang murka mendobrak gerbang, dan pada Perjamuan Hongmen, Liu Bang lolos berkat Zhang Liang dan Fan Kuai. Xiang Yu membagikan wilayah kepada para pangeran dan mengasingkan Liu Bang ke Hanzhong. Liu Bang mengangkat Han Xin sebagai Panglima Tertinggi, secara terbuka memperbaiki jalur tebing sembari diam-diam melintasi Chencang, lalu menaklukkan Tiga Qin. Memanfaatkan situasi saat Xiang Yu menyerang Qi, Liu Bang merebut Pengcheng, namun dihancurkan oleh tiga puluh ribu kavaleri elit Xiang Yu. Han Xin memimpin ekspedisi utara, membalikkan keadaan membelakangi sungai untuk menghancurkan Zhao, menenggelamkan Long Ju di Sungai Wei, serta menundukkan Qi. Setelah perjanjian damai di Kanal Hong, Liu Bang menuruti saran Zhang Liang untuk mengejar Xiang Yu. Menyusul kekalahan di Guling, ia memberi gelar kepada Han Xin dan Peng Yue untuk mengepung Gaixia. Dikepung nyanyian Chu dari segala penjuru, Xiang Yu menerobos hingga bunuh diri di Sungai Wu. Liu Bang naik takhta sebagai Kaisar, memperkokoh persatuan, serta memulihkan rakyat demi kedamaian abadi Dinasti Han.