Estudante humano na Academia Hoss, Adrian White suporta humilhações constantes. Vítima de uma armadilha de Owen, o herdeiro do Clã Bloodclaw, acaba arrastado para o universo implacável de Leon Black, o temível Rei Lobo. Quando Leon descobre que Adrian é a sua alma gémea predestinada, a sua possessividade protetora transforma-se aos poucos num amor avassalador. Consumido pelo ciúme e pela obsessão, Owen urde várias conspirações contra Adrian, alia-se a inimigos estrangeiros e desencadeia uma rebelião para usurpar o poder. Perante traições e provações, o jovem humano desamparado afirma-se e torna-se um parceiro digno do Rei Lobo, capaz de ombrear com ele. Sob a Lua de Sangue, ambos frustram as conspirações e selam o seu vínculo eterno perante todo o Clã Bloodclaw.

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