A cada 50.000 anos, uma grande catástrofe abala os reinos dos Deuses e Demônios. Desta vez, ela coincide com a reencarnação da Lady Bea no reino mortal — um sacrifício que ela faz para salvar o Príncipe Jay. A Lei Celestial permanece neutra, mas uma coisa é certa: quem controlar Bea governará os Três Reinos — o Celestial, o Mortal e o Submundo. O Príncipe Jay, o nono filho do Imperador de Jade, é um nobre belo mas imprudente, destinado a herdar o Tribunal Celestial. Ele compartilha um laço de 3.000 anos com Bea, e sua queda ao mundo mortal o mergulha no desespero, afundando-se na bebida e mergulhando o Tribunal Celestial no caos. Para trazer Bea de volta e restaurar a ordem, ele desce ao reino mortal e torna-se o Deus da Montanha — apenas para se ver envolvido numa batalha de inteligência e poder com Vion, o Senhor dos Demônios, que também deseja Bea para si. Sia York é a reencarnação de Bea. Quinhentos anos atrás, Vion a enganou para que descesse antes da hora, usando problemas passados do Príncipe Jay como desculpa para incriminá-lo. Esse ato acelerou a guerra entre deuses e demônios e permitiu que Vion colocasse seus planos em prática no reino mortal, tudo para reivindicar Bea. Vion, o Senhor dos Demônios, é o futuro governante do Reino Demoníaco. Seu amor por Bea está entrelaçado com sua ambição, pois a presença dela fortalece o poder e a prosperidade de seu reino. Determinado a tê-la, ele não medirá esforços, orquestrando uma guerra que atravessa os reinos. Três mil anos atrás, antes de Bea ascender como imortal, Vion salvou sua vida e eles se tornaram grandes amigos. No entanto, após Bea se apaixonar por Jay, a obsessão de Vion transformou-se num jogo de manipulação e conquista, tentando levá-la para seu lado. Jay foi enganado a descer como Deus da Montanha, mas na realidade essa era sua missão para salvar o Tribunal Celestial e recuperar Lady Bea. Enquanto isso, Bea, em busca de auxílio divino para salvar seu avô, entra sem saber na Cidade Ocidental, onde é descoberta ao mesmo tempo por Jay e Vion. No confronto que se segue, templos são incendiados, forçando Bea a retornar com eles. Na propriedade da família York, Jay e Vion travam uma batalha aberta de poder e influência, convocando aliados divinos. Em meio ao choque de egos, o avô de Bea, Ben York, é milagrosamente revivido, mas ambos os homens exigem sua mão em casamento. Forçado pelas ameaças de Vion, o Sr. York adia a decisão para observar melhor. Quando a família York enfrenta a ruína financeira, os dois rivais travam mais uma disputa. Jay, usando sua habilidade divina de transformar pedra em ouro, encontra uma forma de reverter a falência. Mas Vion, incapaz de aceitar a derrota, ataca com raiva e fere Bea acidentalmente. Suas memórias celestiais começam a despertar, mas antes que possam se recuperar totalmente, ela se sacrifica para salvar Jay, sendo fatalmente ferida por Vion. Desesperados para corrigir seus erros, Jay e Vion convocam os próprios deuses para trazer Bea de volta à vida. Ela é revivida, mas mais uma vez perde suas memórias celestiais. No grande banquete de seleção de casamento da família York, Jay e Vion começam a se gabar de seus dotes, o que leva a um acalorado confronto de identidades e status. À medida que a rivalidade escala, figuras poderosas dos Reinos Celestial e Demoníaco chegam uma após a outra. Com a ajuda de um fruto sagrado de ginseng, Bea recupera todas as suas memórias imortais. No final, ela escolhe o Príncipe Jay, e os dois partem juntos para cumprir seu destino. O Reino Demoníaco sofre uma derrota completa, e o equilíbrio dos Três Reinos muda para sempre.

Destino dos Três Reinos: A Dama, o Príncipe e o Demônio - Episódio 1