Qiu Rong, kurt sürüsü tarafından kuşatılan hamile ejderha tanrıçası Ling Xi'yi kurtarır. Ling Xi, ölmeden önce ejderha yumurtasını ona emanet eder ve kendi hayat puluyla bir mühür kurar. Qiu Rong, yavru ejderha A Mu'yu sevgiyle büyütür ve ana oğul birbirlerine tutunarak yaşarlar. Ancak keşiş Qing Yuan ejderhanın aurasını hisseder ve yavru ejderhayı yok etmek için gelir; kötü niyetli kişilerin kışkırttığı köylüler ise A Mu'yu bir canavar olarak görür. Dağ seli bastırdığında A Mu köyü korumak için kendini feda eder, fakat bu durum göksel bir felaketi tetikler. Ölüm kalım sınavlarından sonra Qing Yuan takıntısından vazgeçer ve A Mu göksel çileyi aşarak insan formuna bürünür. Yıllar geçip Qiu Rong eceliyle vefat ettiğinde, A Mu ulu bir ağaca dönüşerek annesinin vatanını sonsuza dek korur.

Ejderha Qiu Rong'u Koruyor (44 bölüm)