Zehirlenip ağır yaralanan Kurt Kralı, Ay Tanrıçası Denemesi'ni başlatır: Kazanan, Prenses Sivira ile evlenecek ve tahtı devralacaktır. Kan Ayı sürüsünün kurtsuz, dışlanmış bir üyesi olan Kyle, on yıl boyunca gizlenerek eşsiz bir Şarap Ruhu büyüsünde ustalaşır. Önce üç başlı dev kurt liderlerini alt eder, ardından Ay Tanrıçası Yargılaması aracılığıyla amcası Valarik'in suçlarını açığa çıkarır; zira babasını zehirleyen ve kendi kurt ruhunu çalan kişi bizzat amcasıdır. Planı bozulan Valarik, tüm kurt ırkını köleleştirmek amacıyla yasak sis büyüsünü serbest bırakmak için Dev Kurt Kralı Malaka ile ittifak kurar. Tehlike anında Kyle ve Sivira, aralarındaki kader bağını fark ederler. Prenses ona kader mührünü vurur; böylece Kyle'ın kayıp kurt ruhu eskisinden çok daha güçlü bir şekilde geri döner. Kyle, mavi kutsal alevle Malaka'nın yasak ritüelini tersine çevirir, güçlü düşmanını yenilgiye uğratır ve Valarik'i sürgüne gönderir. Sonunda kral olarak taç giyer, Sivira ile evlenir; hem krallığa hem de ömrünün aşkına kavuşur.

Maskenin Ardındaki Alfa