Qiu Rong menyelamatkan dewa naga bunting, Ling Xi, yang dikepung sekumpulan serigala. Sebelum meninggal dunia, Ling Xi mengamanahkan telur naganya dan mengikat perjanjian dengan sisik naga aslinya. Qiu Rong menjaga anak naga, A Mu, dengan penuh kasih sayang, dan mereka saling bergantung bagai ibu dan anak. Namun, seorang sami bernama Qing Yuan mengesan aura naga lalu datang untuk menghapuskannya; penduduk kampung pula dihasut oleh orang jahat hingga menganggap A Mu sebagai raksasa. Apabila banjir lumpur melanda, A Mu berkorban demi melindungi kampung, namun mengundang bencana petir langit. Mengharungi dugaan hidup dan mati, Qing Yuan melepaskan dendamnya, dan A Mu berjaya melepasi ujian langit untuk bertukar menjadi manusia. Tahun berganti tahun sehingga Qiu Rong meninggal dunia, A Mu menjelma menjadi sebatang pokok besar, menjaga tanah tumpah darah ibunya buat selama-lamanya.

Naga Melindungi Qiu Rong (44 episod)