Talaan ng Pagpapaamo ng Halimaw (44 episode)
Bumagsak ang mahinang estudyanteng si Li Bufan sa pagsusulit at sinipa sa ipinagbabawal na bangin ng punong tagasuri, ngunit hindi sinasadyang nakuha niya ang…
Bumagsak ang mahinang estudyanteng si Li Bufan sa pagsusulit at sinipa sa ipinagbabawal na bangin ng punong tagasuri, ngunit hindi sinasadyang nakuha niya ang sinaunang banal na sandata na "Talaan ng Libo-libong Demonyo" at nagising ang lahi ng Siyam na Buntot na Soro! Mula noon, nakipagkontrata siya sa Siyam na Buntot na Soro na si Bai Ling, Libong Taong Espiritu ng Puno na si Cang Qing, Hangin Demonyo na si Ying Feng, at Lahi ng Dragon na si Qiu Long, gumanti at nagtagumpay sa buong akademya. Gayunpaman, lumitaw ang pagsasabwatan ng Samahang Pinagmulan: ang Punongguro na si Mo Yuan ay ang Itim na Dragon na tinatakan sa loob ng isang libong taon, at ang pagkatao ni Li Bufan ay nagtatago ng nakagigimbal na lihim—siya ang anak ng Itim na Dragon, at ang kanyang ina ay nakatatak pa rin hanggang ngayon. Sa huling labanan, bilang Hari ng Libo-libong Demonyo at sinusunog ang kanyang buhay, sumumpa siyang itatak ang Itim na Dragon at iligtas ang kanyang ina!